Startups stören die Finanzierung von Elektrofahrzeugen, während Banken Schwierigkeiten haben

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Montag, 05. Juni 2023,

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Die zentralen Thesen

Erschöpft und entmutigt befand sich Arun Kumar, ein Softwareentwickler bei Google, in einem endlosen Labyrinth aus Bürokratie gefangen, während er verzweifelt nach der Genehmigung einer Bank für einen Kredit in Höhe von 1 Lakh Rupien suchte, um seinen Traum vom Erwerb des begehrten Ather 450X zu erfüllen.

„In den letzten fünf Monaten habe ich bei allen großen Banken, die mir einfielen, Kredite beantragt. Jeder Kreditantragszyklus dauerte einen Monat. Ich musste einen ganzen Karton voller Dokumente vorlegen. Und jedes Mal habe ich „Wir wurden abgelehnt“, sagt er.

Trotz seiner robusten Kreditwürdigkeit, tadellosen Einkommensabrechnungen und sorgfältigen Kreditkartenrückzahlungspraktiken erlebte Kumar eine herbe Enttäuschung, als nicht nur eine, sondern gleich zwei Banken des öffentlichen Sektors und zwei Privatbanken seinen Kreditantrag ablehnten.

„Eines Tages traf ich einen Kreditvermittler vor einer der Banken, zeigte ihm meinen Antrag und fragte ihn, warum ich immer wieder abgelehnt wurde. Er sagte: „Das hat nichts mit Ihnen oder den Dokumenten zu tun, die Banken sagen einfach NEIN.“ Kredite für Elektroroller.' „Das war überraschend, weil die Regierung so stark auf Elektrofahrzeuge gedrängt hat“, sagt Kumar.

Kumar hatte es satt, fast sechs Monate lang an die Türen von Banken zu klopfen, und beschloss, nach privaten Kreditgebern zu suchen, und fand einige davon online. In weniger als drei Tagen – und nachdem er einen Kredit beantragt hatte, ohne den Komfort seines Zuhauses in Bengaluru verlassen zu müssen – stand ein Ather 450X vor seiner Haustür.

Kumar räumt zwar ein, dass für ihn möglicherweise ein etwas höherer Zinssatz anfällt, als wenn er den Kredit von einer traditionellen Bank erhalten hätte, lobt er jedoch die zusätzlichen Funktionen des Startups, von dem er sich den Kredit gesichert hat – einen garantierten Rückkauf für den Fall, dass er sich zum Verkauf seines Kredits entschließt Roller, die Option zum Upgrade auf ein neueres Modell mit demselben EMI-Plan, eine günstigere Batterie, wenn es Zeit für einen Austausch ist, Rabatte von Versicherern und viele andere Vorteile.

Kumars Erfahrung ist sinnbildlich für einen breiteren Trend im Ökosystem der Elektrofahrzeuge (EV), wo immer mehr Start-ups im Vergleich zu traditionellen Banken die Nase vorn haben, wenn es um die Finanzierung geht.

Von der Gesamtfinanzierung für Elektro-Zweiräder stammen 63 % von Fintech-Startups; Der Rest stammt laut OTO Capital von Banken.

Experten, darunter Unternehmer, Investoren und Analysten, die sich mit der Finanzierung von Elektrofahrzeugen befassen, führen die Zurückhaltung der Bankenbranche, sich in den Bereich der Elektrofahrzeuge vorzuwagen, auf einen grundsätzlichen Mangel an Verständnis zurück.

„Der rasante technologische Fortschritt, die sich weiterentwickelnden Vorschriften und die einzigartigen Finanzierungsmodelle, die speziell für die Elektrofahrzeugbranche gelten, stellen eine erhebliche Lernkurve für traditionelle Finanzinstitute dar. Wir erkennen das Potenzial dieses aufstrebenden Sektors, aber bis wir ein umfassendes Verständnis seiner Nuancen erlangt haben, werden wir Wir müssen vorsichtig vorgehen“, erzählt ein Vertreter einer Privatbank, an den Kumar sich ebenfalls gewandt hatte, gegenüber YourStory.

Nach Angaben von Start-ups zur Finanzierung von Elektrofahrzeugen gibt es mehrere übergreifende Gründe, warum Banken Elektrofahrzeugkredite nicht positiv bewerten, angefangen bei den Zeichnungspraktiken.

Nach Ansicht der Banken ergibt sich der Wert eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor (ICE) in der Regel aus seiner Marke, seinem Modell und insbesondere aus seinem Wiederverkaufswert, wenn es aufgrund der Nichtrückzahlung eines Kredits zurückgenommen werden muss.

Banken vergeben seit mehreren Jahrzehnten Autokredite und wissen, welchen Wert sie aus einem Auto ziehen könnten, wenn sie es gebraucht verkaufen müssten, um ihr Geld zurückzubekommen; Aber Elektrofahrzeuge seien ein anderes Spiel, sagt ein Investor im Elektrofahrzeugbereich, der nicht namentlich genannt werden wollte, da einige Banken Kommanditisten seiner Firma sind.

Ungefähr 40 % der Gesamtkosten eines Elektrofahrzeugs entfallen auf die Batterie, die sich mit der Zeit natürlich abnutzt. Im Durchschnitt wird erwartet, dass die Batterien von Elektrofahrzeugen etwa drei bis vier Jahre halten, was normalerweise der Laufzeit eines Autokredits entspricht.

Wenn eine Bank ein Fahrzeug im dritten Jahr seines Bestehens zurücknehmen muss und sich die Batterie zu diesem Zeitpunkt verschlechtert hat, kann sich ein Weiterverkauf auf dem Sekundärmarkt als sinnlos und finanziell unrentabel erweisen, da potenzielle Käufer möglicherweise nicht bereit sind, erhebliche Geldbeträge in den Ersatz zu investieren Batterie entladen und das Fahrzeug betriebsbereit machen.

Natürlich könnten Käufer jederzeit auf ein Modell mit Batteriewechsel umsteigen und die Batterie überhaupt nicht besitzen. Aber nicht alle Fahrzeuge verfügen über austauschbare Batteriepakete – einige sind mit fest eingebauten Batterien ausgestattet.

Darüber hinaus ist es unwahrscheinlich, dass Banken sich auf den Weg machen, um dieses komplexe Problem zu lösen, das die Zusammenarbeit mit mehreren Anbietern für die Batterieseite erfordert.

„Zumindest nicht so früh“, sagt der Investor.

Das größere Hindernis für Banken besteht jedoch darin, dass es nur wenige Sekundär- oder Wiederverkaufsmärkte für Elektrofahrzeuge gibt.

„Sekundärmärkte sind für Banken wichtig, weil sie den Wert des Vermögenswerts zurückerhalten müssen, wenn ein Kredit nicht zurückgezahlt wird. Nur sehr wenige Gebrauchthändler haben tatsächlich herausgefunden, wie sie den Preis für Elektrofahrzeuge ändern können, aber Start-ups haben gute Arbeit geleistet.“ Das ist meine Aufgabe“, sagt Kunal Khattar, Gründer von AdvantEdge Founders, einem Risikokapitalunternehmen mit Frühschecks und einer der ersten Unterstützer von Rapido Bike Taxi.

Selbst wenn Banken Kredite für E-Fahrzeuge genehmigen, ist es wahrscheinlicher, dass sie dies für Vierräder als für Zweiräder tun, sagt ein zuvor in der Geschichte zitierter Bankvertreter. Banken gehen davon aus, dass Menschen, die einen Autokredit aufnehmen, mit größerer Wahrscheinlichkeit einen stabilen Arbeitsplatz, ein gutes Einkommen und eine gute Bonitätshistorie haben.

Zweiradkredite gelten im Allgemeinen als riskanter, da sie in den meisten Fällen von Personen mit begrenzter Bonität oder geringerem Einkommen in Anspruch genommen werden.

(Grafikdesign von Nihar Apte)

OTO Capital, ein Startup, das Menschen hilft, schnelle Kreditgenehmigungen für den Kauf von Elektro-Zweirädern zu erhalten, sagt, seine Daten zeigen, dass Käufer von Elektro-Zweirädern seltener mit ihren Krediten in Verzug geraten als Besitzer von ICE-Scootern.

Menschen, die eine Finanzierung für Elektrofahrzeuge beantragen, sind technisch versiert, gebildet, haben gute Jobs und sind in der Regel Gutverdiener, da sie bereit sind, mehr für den Kauf eines Elektrorollers auszugeben als für den günstigeren Vergleich mit Verbrennungsmotor, sagt Sumit Chhazed. CEO und Mitbegründer von OTO unter Berufung auf interne Daten.

„Unsere NPAs (notleidende Vermögenswerte, also Kredite, die nicht zurückgezahlt wurden) sind sehr gering, weil wir erkannt haben, dass Käufer von Elektrofahrzeugen eher dazu neigen, ihre Kredite konsequent und sorgfältig zurückzuzahlen, als Besitzer von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.“

Natürlich hilft es auch, dass Besitzer von Elektrofahrzeugen nicht jede Woche oder jeden Monat übermäßig viel Geld für Benzin oder Diesel ausgeben müssen, was wiederum eine pünktliche Zahlung von EMIs gewährleistet.

Laut Tracxn gibt es in Indien 898 Startups, die sich auf Elektrofahrzeuge konzentrieren. Davon bieten nur wenige eine End-to-End-Finanzierung für Elektrofahrzeuge an. Einige davon sind OTO, Vidyut Tech, RevFin, Greaves Finance, Hero FinCorp usw.

Die meisten Startups in diesem Bereich haben entweder mit Banken oder NBFCs zusammengearbeitet, um ihre Kredite an Käufer zu vergeben. Andere haben Kreditlinien von ausländischen Fonds genutzt, die in den EV-Bereich einsteigen wollen.

OTO hat beispielsweise mit mehreren NBFCs und Fonds zusammengearbeitet, darunter unter anderem Trillionloans Fintech, Grow Money Capital, Western Capital Advisors und Northern Arc Capital. RevFin zählt Arthmate, Caspian Debt, Northern Arc, PACE Finance und UC Inclusive Credit zu seinen Kreditpartnern.

Startups leihen sich in der Regel Geld von diesen NBFCs, Banken und Investoren zu einem Zinssatz von etwa 4–5 % und berechnen ihren Kunden 12–18 %.

Während es schwierig ist, die genaue Anzahl der von Banken genehmigten EV-Kredite im Vergleich zu Startups zu beziffern – vor allem, da einige Banken mit ihnen zusammengearbeitet haben, um EV-Kredite zu ermöglichen – behaupten Startups, dass sie in der Lage sind, Kredite präziser und effizienter zu zeichnen als traditionelle Finanzinstitute.

Und das liegt vor allem an ihrer Technologie.

„Elektrofahrzeuge sind im Grunde die Smartphones von Autos“, sagt Sameer Aggarwal, Gründer und CEO von RevFin, einem Fintech-Unternehmen, das Kredite für Elektrofahrzeugflotten vergibt.

„Jede Sekunde sammeln die Sensoren von Elektrofahrzeugen eine Vielzahl von Datenpunkten, die dabei helfen können, die gesamte Lebensgeschichte des Fahrzeugs zusammenzufassen, einschließlich Informationen wie seine Nutzungsmuster, die Art des Geländes, das es durchquert hat, das Fahrverhalten des Fahrers usw. Lade- und Entladezyklen und sogar die Art und Weise, wie die Batterie behandelt wurde … im Wesentlichen Aspekte wie Spannungsabfälle und Spannungsspitzen“, erklärt er.

Startups nutzen diese Daten intelligent und nutzen Telemetrie, um nicht nur gutes Fahrverhalten zu fördern – was sich in Anreizen für Kreditnehmer bei der Zahlung von EMIs niederschlagen kann –, sondern auch, und was noch wichtiger ist, die Fahrzeuge zu versichern, wenn sie auf den Sekundärmarkt zurückkehren.

„Da ein Elektrofahrzeug umfassende Einblicke in den Zustand der Batterie und die verbleibende Lebensdauer bieten kann, können wir den Preis genau festlegen, wenn es auf den Gebrauchtmarkt kommt. Und wir haben gesehen, wie genau wir einen Preis festlegen können.“ „Der Preis von gebrauchten Elektrofahrzeugen übertrifft sogar den von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, deren Preis normalerweise auf oberflächlichen Faktoren wie Kratzern und allgemeiner Abnutzung basiert“, sagt Chhazed von OTO.

Aus diesem Grund gewinnen Startups das Rennen, wenn es darum geht, Kredite für Elektrofahrzeuge zu vergeben.

(Grafikdesign von Nihar Apte)

Die Aufnahme eines Privatkredits zur Deckung der Kosten für ein Fahrzeug ist in Indien keine Seltenheit. Banken neigen dazu, Privatkredite als eine übergeordnete Kategorie zu betrachten, und weil sie so leicht zugänglich sind, ist die Beantragung ein weitaus weniger mühsamer Prozess.

Es stellt sich natürlich die Frage, warum Käufer sich nicht für einen Privatkredit zur Finanzierung ihres Elektroautokaufs entscheiden können.

„Der größte Vorteil von Autokrediten sind die Steuererleichterungen auf Zinsen, die die Regierung gewährt“, sagt Chhazed von OTO.

Gemäß Abschnitt 80EED des Einkommensteuergesetzes können Käufer Steuerersparnisse von bis zu 1,5 Lakh Rupien auf Zinsen geltend machen, die für ein Darlehen gezahlt wurden, das für den Kauf eines Elektrofahrzeugs in Anspruch genommen wurde. Dies gilt jedoch nur für Elektroautos.

Für Elektro-Zweiräder sind Privatkredite im Vergleich zu Auto- oder Fahrradkrediten recht kostspielig, und für Indien, einen preissensiblen Markt, kann dies einen erheblichen Unterschied in der Erschwinglichkeit und dem Gesamterlebnis des Besitzes für Privatpersonen bedeuten.

Laut einem NITI Aayog-Bericht benötigt Indien für den Übergang zu Elektrofahrzeugen zwischen 2020 und 2030 bis zu 19,7 Millionen Rupien. Diese Zahl umfasst unter anderem die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge, einschließlich Lade- und Wechselstationen, sowie Produktionsanlagen.

Dazu gehören auch Käufe von Personen, die auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verzichten und stattdessen Elektrofahrzeuge kaufen.

Und obwohl die Einführung von Elektrofahrzeugen ein wichtiges Ziel der Regierung ist, fällt die Finanzierung leider noch nicht unter die vorrangige Sektorkreditvergabe.

„Die Aufnahme von Privatkrediten für Elektrofahrzeuge hat das Potenzial, das Vertrauen der Anleger zu stärken, indem sie ein Marktsignal für das anhaltende Engagement der Regierung in diesem Sektor liefert“, sagt NITI Aayog.

„Es kann auch einen schnellen und gerechten Übergang gewährleisten, indem es den Finanzinstituten ein Mandat erteilt, Kredite an Segmente und Anwendungsfälle weiterzuleiten, bei denen trotz überzeugender wirtschaftlicher Umstände weiterhin Kreditdefizite bestehen“, heißt es in dem NITI-Aayog-Bericht, der die Einbeziehung der EV-Finanzierung in die Reserve Bank of vorschlägt Indiens Richtlinien zur Kreditvergabe für vorrangige Sektoren, heißt es.

Wenn die Regierung die Kreditvergabe an Käufer von Elektrofahrzeugen vorrangig zum Mandat der Banken macht, kann dies im Wesentlichen die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen erheblich fördern.

Das e-Amrit-Portal des NITI Aayog, das Informationen über Elektromobilität in Indien bereitstellt, listet die State Bank of India, Axis Bank, Ujjivan Small Finance Bank und Credit Fair als einige Finanzinstitute auf, die Kredite für Elektrofahrzeuge anbieten. Der durchschnittliche Zinssatz, den diese Kreditgeber verlangen, liegt zwischen 12 und 18 % für Zweiräder, was eng an den Zinssätzen von Start-ups ausgerichtet ist.

Bei Vierrädern sind es 6,5-11 %.

Bisher wurde die Einführung von Elektrofahrzeugen, insbesondere im Zweiradsegment, durch FAME-Subventionen vorangetrieben. Da die Branche nun damit rechnet, dass diese Zahl reduziert oder ganz abgeschafft wird, wird sich die Verfügbarkeit günstigerer und erschwinglicherer Kredite als entscheidender Faktor für diejenigen erweisen, die den Übergang zu Elektrofahrzeugen in Betracht ziehen.

Inmitten des unaufhaltsamen Aufstiegs von Elektrofahrzeugen stellt sich vor allem die Frage: Werden Banken, angetrieben von der unbestreitbaren Kraft der Elektrofahrzeuge, in die Finanzierung von Elektrofahrzeugen einsteigen, oder werden sie beklagenswert verspätet sein und nicht in der Lage sein, die sich bietende Chance zu nutzen?

Herausgegeben von Megha Reddy

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